预约老师授课：13439064501 陈助理

主讲：马军生  博士

 【学员对象】

1. 企业股东、创业者、董事、监事、高管和投融资相关人员；

2. 财务总监、董秘、总会计师、财务主管等专业人员

3、会计师事务所、律师事务所、投资机构、基金、投行、银行等相关从业人员

【课程大纲】

 （注：以下各个模块，根据课程需要，可具体搭配讲解）

 一、企业价值与资本运营

1、企业价值增长密码

2、企业生命周期中的资本运营

3、资本运营的主要模式

4、案例：若干资本运营案例

 二、资本市场和IPO上市

1、多层次资本市场情况

2、企业上市核心条件和规则解读

3、注册制背景下的IPO上市路径

4、企业如何实现IPO上市？

5、IPO上市规划

6.案例：IPO成功和失败案例

 三、股权投资

1、股权投资的逻辑

2、股权项目的开发与筛选

3、股权项目的尽职调查

4、股权项目评审和决策要点

5、股权投资协议关注要点

6、股权投资项目实施风险控制

7、股权投资项目日常管控

8、股权投资项目的退出机制

 四、股权融资

1、企业发展四棒接力：股权融资的天使、A轮、B轮…

2、股权融资流程

3、如何防范融资骗局

4、投资人爱听什么故事？

5、融资项目优势和亮点挖掘

6、融资时如何进行估值？

7、融资路演、投资方洽谈与沟通

8、投资协议条款要点解读（交易方式、对赌、退出等）

9、股权融资的《商业计划书》，好的与差的商业计划书实例比较

 五、股权设计

1、股权设计的本质

2、股权设计的法律基础

3、如何设置合理的股权布局

4、股权设计常见陷阱和误区

5、股权设计实战案例分析

 六、股权激励

1、创始团队股权设计：“1+2”股权模式的应用；

2、体现“四金”（金钥匙、金饭碗、金手拷、金色的握手）功能的股权激励方案设计。

3、股权激励五要点：给谁？谁给？给多少？如何给？何时给？

4、股权激励的税务和会计问题

5、员工持股平台设计

七、投融资的尽职调查

1、尽职调查的流程

2、尽职调查的工具方法

3、尽职调查中财务造假识别

4、尽职调查报告撰写和分析

八、投资和并购中的估值方法及应用

1、绝对估值法——现金流折现法

2、主要相对估值法

2.1市盈率估值

2.2市净率估值

2.3市销率估值

2.4其他价值倍数法

3、资产法估值

4、可比交易法估值

5、案例：估值方法举例

6、不同阶段和不同行业的估值考虑

九、企业投资与并购重组

1、 企业并购重组形式与流程

2、 企业并购重组案例