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企业资本运营道术

 模块一、传统企业的资本运作之道术

1) 资本运作是什么？为什么？怎么做？

2) 为什么要资本运作？

3) 资本运作做什么？

4) 五年增值100倍的资本模式

5) 资本市场五级价值增值理论

6) XX集团及董事长的战略选择

7) 最终形成合理的三级股权结构体系
实现良好的公司治理结构

模块二：突破发展瓶颈：企业融资之道术

 融资是什么？为什么？融什么？怎么融？

1.类银行模式、类保险模式、类基金公司模式

2.三张财务报表融资、股债联动做融资

3.以终为始谈股权融权

4.4W2H商业计划书模型

5.向风口借能量：互联网思维、工业4.0、人工智能、VRIR

6.案例：

l 车贷金融互联网企业龙头（30倍杠杆如何撬动）

l 中国商业数据在线（三年从2000万做到10亿）

l 工商银行和鲈乡小贷

l 产融结合的天才模式：零成本融资

7.从企业生命周期谈智慧型资本运营

8.企业融资之道：融资、融智、融技、融制、融天下

9.复盘与重构商业模式

10.资本的九大特点、八项权益

11.融资之术：融资360度、融资全景图

（1）债权融资全景图

（2）股权融资全景图

（3）政策性融资全景图

12.处于不同发展阶段的企业融资渠道及方式的选择

13.企业融资实例分享

14.企业融资36计策：资产优化融资、应收账款融资、银行贷款融资、供应链融资、保兑仓融资、存货融资、贸易融资、典当融资、公司债、企业债、私募债、集合债融资、信托融资、上市融资、新三板融资、VC PE融资、境外上市融资......

15.融资九议

模块三：企业投资之道术

1.为什么要投资？投资是什么？什么时候投资？投资怎么投？

2.把握投资的规律和本质、企业、产品生命周期规律

3.把握宏微观社会经济规律与趋势（借势）

4.投资分析理论

5.当前投资环境及投资市场分析概析

6.突破传统投资观念

7.从企业生命周期谈智慧型投资

8.企业投资之道：投资、投智、投治、投制、投天下

9.主要投资领域：实业投资、私募股权投资、股票期货基金投资实务、家庭个人投资、股票、债券等有价证券；外汇、期货、贵金属等；信用证、权证等；买卖合约；信托计划

 企业IPO战略

 第一章  为何上市

第一节  上市论证

第二节  推动企业上市

第三节 IPO上会核准工作流程

 第二章  上市操作

第一节  企业上市准备阶段

第二节  企业股份制改组阶段

第三节  股份制改组后如何规范运作

第四节  股份有限公司运行及上市申请

第五节  创业板规则

第六节  中小企业上市战略规划与商业模式设计

企业发展战略的重要性

制定战略的依据

基因决定战略

推动企业变革 

第三章  中介机构的选择

第一节  会计师

第二节  券商

第三节  律师

第四章  改制上市中的制度设计

第一节  股权激励制度设计

第二节  收购与反收购制度设计

第三节  上市前的建章立制

第四节  中小企业改制与重组

企业改制如何推

企业并购重组的操作

企业改制与重组重点、难点及应关注的问题

企业的合并、托管、收购、兼并、分立

企业改制与发行上市的基本流程及要求

资产的剥离、置换、出售、转让

资本结构或债务结构的改善

改制重组案例分析

第五章 首次公开发行股票事项

第一节  上市文件准备

第二节  询价与定价

第三节  证券发售与承销

 第六章  上市前如何进行资本运作

第一节  转增股本

第二节  配股和增发

第三节  缩股、分立、换股

第四节 通常采用的资本运作模式

 第七章   上市前融资工具

第一节  发行债券

第二节  短期融资券

第三节  保理业务

第四节  套期保值

第五节  私募基金

第八章  境外上市

第一节  境外上市的基本规定

第二节  上市方式

第三节  香港证券市场，大陆企业赴香港资本市场上市全流程分析    

8) 香港上市的基本条件

9) 香港上市的流程简介

10) 大陆企业香港上市方式H股及红筹股、上市条件

11) VIE结构分析

12) 香港上市中介机构选择

13) 香港上市不同行业的资本市场表现

14) 香港上市时间周期表

15) 上市费用

16) 阿里巴巴香港上市及退市案例分析

17) 腾讯香港上市融资案例分析

18) 泉州东泉化工赴港上市全流程分析

19) 深圳恒信易贷赴香港上市全流程分析

20) 陆金所赴港上市全流程分析

21) 香港证券市场的发展历程

22) 香港证券市场的主要参与者

23) 香港证券市场的主要交易品种：股票、期货、期权、权证、牛熊证、基金

24) 香港证券市场主要交易规则

25) 香港证券市场的信息披露制度

第四节  英国伦敦证券市场

第五节  美国证券市场

第六节  新加坡证券市场

第七节  韩国证券市场

第八节  东京证券市场

第九章  科创板块政策解读

26) 科创板块政策、规则与条件解读

27) 科创板上市重点行业分析

28) 企业发行上市审核理念、审核流程

29) 科创板发行审核中心重点关注问题

30) 科创板与其他资本市场板块比较及选择

第十章  科创板6大亮点

31) 上市条件：允许符合科创板定位，尚未盈利或存在累计未弥补亏损企业上市

32) 交易机制：涨跌幅限制放宽至20%新股，上市后前5个工作日不设涨跌幅限制

33) 上市审核及注册：上交所负责发行上市审核、证监会作出准予注册决定

34) 持续监管：激励制度创新；并购需与主业协同，实施注册制、退市标准、程序、执行更严

35) 定价机制：取消直接定价方式，全面采用市场化的询价定价方式

36) 允许分拆上市：达到一定规模的上市公司，可以分拆业务独立、符合条件的子公司上市

第十一章：科创板上市保荐与注册制

37) 注册制与核准制的主要区别

38) 科创板上市可行性评估判断

39) 企业股份制改造重点关注问题

40) 如何做好整体策划、上市辅导、上市发行

41) 怎么选择上市团队、中介机构及上市费用 

第十二章：科创板上市法律条件

42) 科创板上市相关的法律法规

43) 科创板对主体资格、独立性与规范的要求

44) 科创板对股权结构、公司治理的特别要求

45) 科创板上市重点关注法律问题

46) 科创板上市法律问题规避、法务设计

47) IPO审核法律原因被否典型案例借鉴

第十三章：科创板上市财务条件

48) 科创板上市各阶段相关财务工作

49) 科创板的会计处理及信息披露制度安排

50) 科创板对同业竞争与关联交易的特别要求

51) 科创板上市重点关注的财务问题

52) 科创板上市整体财务及税务的策划

53) IPO审核财务原因被否典型案例借鉴